В одной из альтернативных вселенных, Максим Кац работает психиатром, а Соловьев — его главный пациент. Бывший пропагандист мнит себя великим и ужасным карателем "неверных", а Максим Евгеньевич, будучи интелегентным и миролюбивым человеком, как может, старается ему помочь.