В королевстве, где браки заключаются по расчету, юный принц-омега Ким Тэхён мечтает только об искусстве и свободе. На обязательном балу знакомств он встречает молодого короля Чонгука — могущественного альфу, который ненавидит придворные игры. Их первая встреча заканчивается скандалом, но судьба сводит их снова — наедине, у таинственного озера. Между ними вспыхивает запретная страсть, которую пытаются разрушить.