На "Балу Демонов" один из высших кланов публично объявляет войну остальным. И чтобы противостоять "верхушке", на чьей стороне оказался не один клан, известным нам Сенистре и Орилиану придётся объединиться в один альянс не только между собой, но и с другими кланами, идущими против "верхушки". Так что же случится со всеми демонами, когда на подходе настоящая битва, исход которой решит, чьи чувства оказались сильнее и глубже?

Тери - молодая девушка, рано лишившаяся родителей. Она живёт со старшим братом и не имеет большого количества друзей. Но Тери этого вполне достаточно. Внезапно в её мирную спокойную жизнь одна за одной врываются разные неприятности и загадочные происшествия. И что ей остаётся делать, когда её брат пропадает неизвестно куда, а единственные, кто протягивают девушке руку помощи, зовут себя демонами?