Это Тернарад. Мир, в котором изобретены электричество, поезда и телефон. Мир, в котором можно встретить демона, охотника за головами, хвостатую женщину, баронов и рабов. Первая история этого мира о молодом человеке по имени Майкл. Он живет беззаботной жизнью. Но это Тернарад, и если о ком-то можно рассказать историю, то его жизнь не так проста.