Жара, плавящая асфальт. Пыльный автобус, пассажиры, спящие в полуденном мареве. И среди них - тихий старик с потрёпанным чемоданом, чья печальная улыбка скрывает больше, чем кажется.

-Только не смейтесь... Вчера мне показалось, что я видела дракона, он летал вон там, над теми горами. Я сначала подумала, что воображение разыгралось, но сегодня я, кажется, снова его видела... Это странно, но я действительно уверена в этом... -Ты не могла его видеть. - слегка надменно прервала подругу Таня. – Они тут не водятся. -В смысле?.. Почему?.. Стоп. Что?!