Прошло четыре года. Мия и Эндрю — взрослые, живут своей жизнью в мире людей. Но однажды к ним приходит Алтеро, бывшая Тень, и сообщает: Долина умирает. Время в ней рассинхронизировалось, магия истекает, а Эстель, Хранительница, при смерти. Вернувшись, Мия узнаёт правду: Долину создал Скиталец — существо из времени, которое устало вечно двигаться вперёд. Теперь только он может спасти мир, но цена высока: Мия, Эндрю и Лучик навсегда забудут дорогу домой.

Лучик подрос и научился говорить. Но магия Долины снова угасает. Во снах к нему приходит Тень — когда-то золотой дракон, потерявший свою силу. Теперь он хочет забрать магию Лучика. Мия, Эндрю и Аурис снова в пути. Им предстоит найти древний источник, скрывать дракона в мире людей и, возможно, простить того, кто оступился.

«Ты смотришь так, будто я — целый мир, который ты хочешь узнать». Мира работает бариста в маленькой таверне Ли Юэ. Она не доверяет незнакомцам, не говорит о прошлом и давно разучилась улыбаться. Но однажды на пороге появляется рыжеволосый мужчина с опасной улыбкой, который каждый день заказывает чёрный кофе и смотрит так, будто видит её насквозь. Его зовут Тарталья. И он тоже весь в шрамах.

Мия, шестнадцатилетняя девушка из маленькой деревни, находит на чердаке у бабушки старый компас без стрелки. Внутри него горит золотой свет, а на крышке проступают слова: «Затерянная Долина. Начни там, где кончается лес». Вместе с соседским парнем Эндрю она отправляется в путь, который приводит их в мир, где живут настоящие драконы. Где время течёт иначе, а магия угасает, потому что люди перестали верить. Теперь Мии предстоит найти три древних артефакта и спасти Долину от исчезновения.

Дарья засыпает с книгой — и просыпается в теле горничной в викторианском поместье. Здесь вот-вот убьют лорда. Она не знает, кто убийца, и не знает, как вернуться домой. Вместе с мрачным детективом Джулианом Блэком она ищет улики — и не замечает, как книга начинает меняться. История о том, как выжить в детективе, не влюбиться и найти путь обратно. Или не искать.