Наш герой, Натаниэль Уильямс, пятнадцати летний талантливый американский маг. Увлекается зельеварением и темными искусствами, абсолютный лидер по учебе в магической школе. Но вот незадача, отец садист убьет его в один день. Его душа предстала перед некой сущностью после смерти. Где-то в этот день Северус Снейп решил покончить с собой, но физически ему умереть не удалось, а вот душа его погибла. Забавное стечения обстоятельств, подумала сущность и предложила его тело Натаниэлю, и он согласился.