Феликс прилетает из Австралии, чтобы навестить бабушку. Он почти не знает язык, не любит Корею и не хочет заводить никаких отношений. Однако к нему проявляет интерес Хёнджин, он пытается сблизиться с Феликсом. Что же случится между ними? Что принесёт им это лето? Как сложатся их взаимоотношения и их судьба? Трогательная история двух молодых ребят, которые сделают все, чтобы быть счастливыми.