При долгих веках эволюции людей организмы некоторых приобрели полезные мутации. Их мутация дала возможность управлять любым из состояний в-ва. Главный герой - парень мутант живущий в альтернативном мире где прогресс остановился на уровне 19 века. Мир находиться в нестабильном положении из-за бесконечной борьбы людей и мутантов. События рассказа происходят спустя пару десятилетий после последней войны. Парень теряет свою любимую и он готов пойти на всё ради неё.