Когда бушующее море уносит жизни, оно не отпускает души насовсем. В первом мире Гарри, юный русал, и Северус, капитан пиратского корабля, оказываются врагами по судьбе и союзниками по воле стихий. После крушения, спасения и предательства они погибают... но перерождаются в другом мире — в том самом, где магия сильнее, а опасности глубже. Северус теперь преподаватель, Гарри юный волшебник, и ни один из них не знает, кем был другой в прошлой жизни. Пока... Старые силы просыпаются.