В бескрайнем облачном небе парят острова. Никто не знает точно, как они возникли, что за сила заставила их подняться ввысь... Надвигающаяся война резко меняет жизнь молодого Эребуса, принуждая его странствовать с острова на остров, в надежде остановить начало конца. Вскоре парень узнает загадочную легенду о скалах-близнецах, которые соединяют привычный ему мир с пугающей неизвестностью...

Паша работает школьным учителем истории, но в его голове вместе с историческими датами бурлит удивительная фантазия, которую он использует для создания своих картин. В его жизнь, по странному стечению обстоятельств, попадают необычные краски. Что будет, если в сплошной серости появится яркое пятно?

- Может, сжечь здесь всё дотла, вместе со всей гнусностью, вонью, подлостью, что сочится из каждой щели этого прогнившего мира? - Да вроде кабак недалеко неплохой был, жалко... - Тогда пусть поживут ещё…

На мир из-под кепки глядели глаза, Внутри же толкались всё шумные мысли, И тут полились вдруг слова изо рта - Здесь собраны те, что попали на листик.