Однажды тринадцать могущественных существ, обладавших сумасшедшими магическими способностями, создали собственную маленькую вселенную с единственной планеткой. Туда они поселили своих потомков - народ так называемых перевёртышей, почти обычных людей. Жили себе существа припеваючи и правили планеткой, но однажды вдруг покинули свой мир, оставив лишь невразумительное объяснение и маленький подарочек одному из перевёртышей... Действие сего ориджинала происходит с сотню тысяч лет спустя.

Гермиону Грейнджер поражает заклинание Волдеморта, раскрывающее её истинную суть, никак не связанную с миром Гарри Поттера. Почти.