Дети всем известных Драко Малфоя с Астория Гринграсс и Гарри Поттера с Джинни Уизли, Эмили Поттер и Джон Малфой, встречаются в Хогвартсе. Оказавшись на одном факультете с Джоном, одиннадцатилетняя Мили не перестаёт дразнить его, будучи выше и сильнее, несмотря на то, что была младше на пол года. Юный Малфой терпит всё, так как не может ответить. Казалось бы история повторяется, только главные герои поменялись ролями. Но каникулы после 4 курса переменили всё. Всё вернётся на круги своя...