После победы Гарри Поттера прошло несколько лет. Магическая Великобритания зализывает раны и учится жить заново. Гарри и Рон работают аврорами, Гермиона трудится там же, но она не оперативник, а поглощена бумажной работой. Все спокойно, благородно, пока кто-то не похищает родителей Гермионы. Поиски ...

Волдеморт в Азкабане. Сидит уже лет десять. Как верит Аврорат, в мучениях и одиночестве. Однако! он обманным путём добывает на регулярной основе (с самого начала заточения, но правда выходит наружу только сейчас) у стражей писчие принадлежности и книги по рунологии. Когда об этом становится известно ...