Скарамучча - Звезда Голливуда, он успешный и богатый актёр у него есть всё о чем только можно мечтать. Он, как и другие элиты, состоит в закрытом клубе: "Круг Феникса". Вокруг него вьются много тайн и слухов, но у его членов нет права расглашать информацию о нём . Аякс - молодой журналист, решает попасть в этот клуб и узнать, что там происходит. Взяв псевдоним Тарталья он притворяется новым актёром и сближается со Скарамуччей.

В Сумеру в преддверии фестиваля Сабзеруз начинается людская суета. Странник, не привыкший к шумным праздникам, презирает напыщенные представления и особенно всеобщее восхищение некой красноволосой танцовщицей, чьи выступления называют не иначе как “божественными”. Странник считает танцы пустой тратой времени и проявлением инфантильности. Он не понимает, как можно восторгаться простыми движениями тела.