Этот мир наполнен полулюдьми, их довольно часто используют как рабов, или очень редко как домашних животных. Изуку Мидория обычная студентка 16 лет, она ученица Всемогущего. У неё также много друзей, но больше всего выделяется Хитоши Шинсо. Он её оберегает, так как тайно влюблён. Она не сильно рада, что с ней обращаются как с маленькой. И в один день возвращаясь с учёбы её глаза увидели страную картину...