Другая вселенная. Другой мир, который кишит различными сущностями, начиная магами и заканчивая демонами. Все они являются врагами людей, поэтому существуют специальные люди - охотника. Паппилайон - главный герой-маг, которого король королевства "Гренч" использует как некую пешку и в будущем планирует от него избавиться. Так как Пап является магом, он с легкостью может зарубить демонов и других существ, и вот когда он первый раз встретил демона, чувство ненависти к ним исчезнет.