После того, как Мегатрон освободился от контроля Юникрона, тот ушел, оставив дело десептиконов, бросив все то, за что он боролся в желании разобраться в самом себе. Теперь, в его процессоре крутится лишь один вопрос - кто он?

Великая отечественная война, ставшая в этом мире для Союза роковой, оканчивается уверенной победой нацистов. Из-за своего опережающего нынешнее время технологического развития, те без особого труда уничтажают силы Красной Армии, даже не смотря на героическое сопротивление бойцов и всего советского народа. Но еще не все потеряно. В глубинах подземного комплекса "Красный Восход" в Перми заканчивается строительство установки Модуля Квантового Пробоя Пространства. Время остоять Родину. Любой ценой!

Владимир Орлов, также известный как Красный палач, один из офицеров Красной армии, прошедши через не одну сотню сражений, прослывший страшным хладнокровием, верностью коммунистической идеологии и огромным опытом. Что произойдёт, если такой человек перенесется в мир причуд, и станет невидимым учителем и телохранителем Изуку Мидории?