Оказывается, у Гермионы Грейнджер есть сестра, о которой она никому не рассказывала. Да не просто сестра, а близнец! По некоторым причинам ей пришлось покинуть свою школу и учиться в Хогвартсе. Что же ее там ждет?

Во-время урока зелий на пятом году обучения Гарри, урок решает посетить профессор Дамблдор. Когда Дамблдор помогает Невиллу, у того опрокидывается котел и.... профессор Дамблдор становится мальчиком лет семи-восьми. И тут оказывается, что в детстве он был хулиганом. От него достается всем: начиная с неразлучной троицы и Драко Малфоя, заканчивая Амбридж и школьным завхозом. Учителя лезут на стены от его выходок. Но вот об этом узнает Темный лорд, а дальше в духе рассказа "Вождь краснокожих".