Диппер проклинает себя за тот день, когда он согласился поехать с Мэйбл на переговоры. Проклинает себя за то, что согласился на сделку Билла Сайфера.

Сто лет спустя. Гравити фолз как то и не изменился. Всё той же городок со своими загадками. Даже Хижина чудес стоит на месте и видимо она пережила множество ремонтов. А внутри неё живёт юноша. Взгляд его ледяной и все в городе боятся, называя того «Дедушкой Пайнсом». Ведь по внешности и не скажешь что этот юноша прожил больше века. А вот по слухам, единственный кто смог растопить его ледяное сердце, так это демон — Билл Сайфер.