Илан — молодой священник, Марион — демон низшего ранга. По лору мира нечисть всегда досаждала людям: портила поля, рушила дома, а иногда даже убивала. Священники в этом мире — хранители: они следят, чтобы нечисть не вредила людям, и изгоняют её. Демоны — высшие бессмертные, все остальные изгоняются в ад, откуда потом могут выбраться обратно в мир людей. Марион пришёл в одну жалкую деревушку на окраине берёзовой рощи, чтобы поживиться домашней скотиной.