Просто представьте двое главных героев из двух разных играх, всеми нами любимых. Что случиться между героями? Милый и добрый Итэр и саркастичный и смелый Келус встретились в параллельной вселенной. Итэр все таки смог прыгнуть в портал за Люмин но его закинуло совершенно в другое незнакомое для него измерение. В это же время произошла авария на поезде у Келуса всю команду раскидало по разным измерениям и его закинуло в одну ветвь с Итэром. Тут и происходит знакомство двух героев.

Действия происходят в славной стране, которой покровительствует анемо Архонт, иначе говоря Монштад, на территории Вольфдома. Поздним вечером вечно невезучий путешественник Беннет встречает неизвестного ему до этого человека, который ведет себя совсем не как человек а скорее как....волк? Что же произойдет после их встречи ? Очередная неудача? Или великое благословление Барбатоса? Узнаем в начале и на конце...