Раф любит Сульфуса, но того опоили дурманящим зельем и заставили влюбиться в Мишель. Но та его не любит, она любит Гейба. Сульфус влюбляется в Кабале, а ангел Раф из - за этого превращается в смертную и умирает. Конечно, Сульфус грустит, когда узнаёт о смерти бывшей любимой. Кабале пытается ...