Компания студентов из Хогвартса отправляется в славянскую деревню, чтобы познакомиться с праздником Ивана Купалы. Летняя ночь превращается для них в череду магических открытий: древние обряды, встречи с лесными духами и русалками, костры, венки и легенды, оживающие на их глазах. Среди шума праздника и живой природы герои не только узнают новую культуру магии, но и переживают личные моменты близости, свободы и внутреннего исцеления, которые меняют их взгляд на мир и друг на друга.

- Мне становится спокойно только рядом с драконами. Как-будто я возвращаюсь домой. – Чтож, возможно, это потому, что в твоём сердце находится такая же сила и отвага, как и у нас. Я бы даже сказала, что ты дракон, если бы не видела, что ты человек. Это довольно редкое явления.