По собственной прихоти, Кощей Бессмертный пленяет Царевну. Однако соглашается отдать ее, если к нему привезут красивого, но не совсем умного юношу. Так и отправляют Ивана в плен к Владыке Тьмы. Но вопреки всему между ними не складываются отношения насильника и жертвы. История начинается, когда между героями произошла первая постельная сцена.