Мир ННХМ - в котором в самом большом лесу произошёл необычный феномен, а именно то, что местные волки, по уровню мышления не отличаются от людей И помимо этого, все они приобрели физические мутации. Чем представляют угрозу для безопасности человечества. Люди взяли обычного волчонка Криза и, после нескольких модификаций, его заставили работать на них. Убивая необычных сородичей, что-то пошло не так, и он решает разрушить таинственную лабораторию и спасти близких ему волков.