Порой и ведьмы совершают ошибки. Влюбляются, восхищаются и разбиваются. Не успела Ванесса освоится в Париже, как в ее голове поселился Лука Куфен. Парень с самыми загадочными глазами и бархатным голосом. Сможет ли ведьма расположить к себе музыканта или разобьётся от несчастной любви?

МАД объявляет Талона целью устранения, и он вынужден скрыться в HQ, где получает защиту под наблюдением. Пенни становится тем человеком, который вынужден следить за ним ближе всего. Между ними постепенно исчезает вражда: остаются только напряжённые разговоры, колкие фразы и постоянное притяжение, которое они оба стараются игнорировать. Но чем сильнее растёт доверие, тем сложнее скрывать чувства, возникшие там, где им не было места.