В этом мире остались только коты. Все они получили разум. Среди кошачьих есть Крыльник. Он живёт своей почти обычной жизнью. Вскоре что-то меняется. В городах заканчивается топливо, Комред армия собирает отряд для поиска новых источников топлива, а у Крыльника снятся странные сны. Он решается покинуть свой дом ради безопасности котов и начать свой одиночный путь, который долгое время откладывал, в поисках ответа и найти тех, кого считал всё это время без вести пропавшим.