Скай Детектив погружён в экзистенциальный кризис и он живёт на автопилоте. Его рутина прерывается, когда ему и его напарнице Фергюль поручают расследование серии загадочных смертей. Все жертвы погибли при странных обстоятельствах и незадго до смерти покупали рисунки на одних аукционах. Ключевая улика — рисунки, найденные на местах преступлений. Они не только изображают кошмары, но и физически не поддаются уничтожению – один уцелел в пожаре, испепелившем весь дом. Эта аномалия бросает ему вызов.

В королевстве Эраклион назревает политический кризис — для процветания им необходимы портовые пути могущественного соседа, Домино. Отвергнув идею войны, король Андреас и его советники выбирают путь переговоров с хитрым и расчетливым королем Орителом.