Университет AU, в которой Лоуренс, Маллиган и Лафайет становятся близкими друзьями Гамильтона, когда Джефферсон - его главной занозой на весь оставшийся год. Неизбежное знакомство Скайлер с Алексом также сказывается на каждой сестре по-разному, в то время как Вашингтон просто гадает, как долго ещё сможет не пересекать тонкую границу между преподавателем и отцом. И много, много других людей, чья жизнь перевернулась с приходом Алекса.

Во время накалённой обстановки между ангелами и демонами, в одну из беспокойных ночей Ади снится, что Сэми был убит. Однако, проснувшись, парень не может понять - кошмар это или жестокая реальность.