История завязывается на так называемой «Наутике» — секретной организации, которая уже долгие годы наблюдает за происшествиями в Тайге. И когда наступает время, туда отправляются её сотрудники для изучения загадочной аномалии, затаившейся в лесу. Но всё оказывается не так просто. Так как слова одного из известнейших персонажей новеллы «Скоро проснуться настоящие звери. Спросика-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица…» станут пророческими.