Несмотря на то, что лучшие друзья Наруто были рядом с ним, он всегда чувствовал себя одиноким, а свои настоящие чувства держал в себе. Все считали его характер скверным и никто не решался подружиться с ним. Перейдя на второй год обучения в старшей школе он встретил довольно необычного парня, который моментально заинтересовал его своим поведением. Он чувствовал в нём что-то необычное, загадочное и... очень знакомое...

Этим миром правят мифы-сильнейшие существа,которые издавна приходят на эту землю для того,чтобы принести людям смерть и хаос.Времена,когда они появляются непостоянны,и Саске,который первый раз за пол года вышел прогуляться по городу,даже представить себе не мог,что его ждёт.

Саске и Наруто ещё в первом классе стали лучшими друзьями.Спустя четыре года,Наруто впервые испытал к своему другу что-то большее,чем дружеская симпатия.Он решил сохранить эти чувства в тайне,даже не подозревая что его друг чувствует тоже самое.Любовь.Шесть лет их мучает это чувство,но признаться друг другу им не позволяет страх потерять дружбу.Однажды,Саске пригласил своего "друга" полюбоваться на звёзды.Но ни один из них не знал,что эта ночь кардинально изменит их жизнь.