Москва, или точнее его захолустье. Обычный серый район, обычная хрущёвка, в которой соседствуют такие же обычные дворовые пацаны. Дешманские сигареты в карманах, гитара под рукой и начало жаркого лета. Всё абсолютно как всегда, повторяется из раза в раз каждый год. Вот только эту скучную повседневность меняет совершенно необычное открытие одного из них.