Кэтрин — студентка академии для ведьм и ведьмаков, спрятанной на отдалённом острове у берегов Шотландии. Поиски фамильяра заводят её глубоко в лес, за территорию академии, но вместо волшебного помощника Кэтрин находит труп своей однокурсницы и... настоящего вампира. Студенты и преподаватели оберегают мрачные тайны прошлого. Но кто из них способен отнимать жизни, чтобы сохранить свои секреты? Ведьма и вампир начинают расследование, которое приводит их в самые темные и опасные уголки академии