Шермер, штат Иллинойс. 1997 год. Рейсовый автобус вернул ключевого свидетеля "Шабаша Уильяма" в родной городок спустя целое десятилетие со дня инцидента в старшей школе имени Джона Хьюза. Чутье нежданному гостю подсказывает, что под напудренной личиной набожной общины скрывается та самая гниль, которую он поклялся раз и навсегда изжить со свету.