Действия разворачиваются сразу после происшествия на реке, из всех трех душек - выживает Пятнышко. Он и его мать - Кленовница приходят в Речное Племя чтобы попросить приютить их. Ситуация раскрывается и узнается, что Яблочник был отцом котят. Берёзовая Звезда изгоняет его и Кленовницу и Пятнышко, обвиняя третьего в том,что он полукровка. Яблочник кидается на Кленовницу, поскольку был зол на нее,она опозорила его и его выгнали из племени. Кленовница отбивается и все расходятся.