Демонам дали задание: найти себе ангела для продолжения рода - создания семьи. Демоны проведя эксперимент узнали, что при смешивании крови ангела и демона можно получить, высокий уровень рождаемости стильного наследника - полукровки. Узнав что замышляют демоны, ангелы решили спуститься на Землю и скрываться там от них под видом обычного человека.