Осень в Мондштадте - время радости и счастья. И пусть природа постепенно готовится к зиме, в городе бушует веселье. В октябре все жители празнуют окончание жатвы. На маскараде в честь этого праздника Дилюк знакомится с очень приятной девушкой. Но после окончания бала она бесследно пропала. Через неделю в Ордо Фавониус прибывают новички, там и встречаются Рагнвиндр младший и старшая дочь клана Гуннхильдр...