События после смерти Федора, где Осаму не может принять смерть возлюбленного, и его мозг, воспаленнный куревом, бессонницей, алкоголем и болью от потери, рождает галлюцинацию. Его. Только вот Он - не Федор.

Фёдор ненавидит дождь, ненавидит его всем сердцем, всей душой, всем своим существом. Ненавидит за его тоску, что охватывает всё живое, за слякоть, от которой можно простудится и за противное послевкусие, от которого невозможно избавиться... Но есть Осаму, который не даёт Достоевскому утонуть в этой тоске. Просто ещё одна дождливая бессонная ночь......или нечто большее?

События происходят в Париже XIV века. Самый расцвет Средневековья, церковь совершает все больше и больше зверских убийств "во имя Господа", весь город объят дымом костров, на которых сжигают сотни невинных людей, обвиненных в колдовстве. Федор - юный, пылко верующий экзорцист, уверенный в правильности происходящего, с жаром и неким извращенным удовольствием пытающий людей, "изгоняя демона". Осаму - обвиненный в служении дьяволу парень, обряд экзекуции над которым предстоит провести Федору.

стихи, посвященные отношениям Дазая и Фёдора.