Начинается всё после долгих поисков Енифер, близ Везьмы Геральд всё таки смог её отыскать. Проведя время в иментях при дворце, Геральд решает наведаться к своему старому другу Шреку живущему на мёртвой земле в полусотне лье от стен Везьмы. Собравшись в путь с Енифер, посыльные короля уведомляют его что на той местности творится неладное, старая ведьма что одурманивает своими зельями крестьян обозлилась на людей и стравливает их меж собой.