Повседневная жизнь Никиты и Давида, намекающая на их дальнейшую судьбу, которую они замечают не сразу.

Осаму Дазай- бывший исполнитель портовой мафии. Нынешне работает в Вооружённом Детективном Агентстве. Чуя Накахара- исполнитель портовой мафии. Сосуд для Арахабаки- божества огня. После ухода Дазая из портовой мафии, Чуя был очень рад этому. Даже открыл бутылочку вина 89-того года. Парни встретились спустя 3 года с ухода Осаму из пм. Дазай сразу привлёк Чую своей красотой. Чуя тоже привлёк Дазая.

Ларри Джонсон и Сал Фишер- сводные братья. Парни начинают чувствовать к себе более чем родственная любовь. Они начнут встречаться, скрывая это от всех.

Венти переехал в квартиру, после поступления в университет. Его соседи оказался Дилюк. Они стали хорошими друзьями, а позже полюбили друг друга.

Барбатос встретился с Мороксом. Несколько дней Чжун Ли пробыл в Мондштадте, а потом вместе с Венти пошёл в Ли Юэ. В Ли Юэ Венти познакомился с Син Цю, Чун Юнем, Сяо, Ху Тао, Ци Ци и другими. Когда он встретился с Сяо, в его животе запорхали бабочки, его сердце стало биться чаще, у Сяо тоже самое. Под конец прибывание Венти в Ли Юэ, он признался Сяо. Он ответил взаимностью. Они решили это скрыть. Парни скучают друг по другу на расстоянии...