Демоны сталкиваются с проблемой. Они больше не могут есть людей, то есть их сила тоже перестаёт расти. Именно из-за этой проблемы, Музан находит выход во избежании гибели демонов. Единственным выходом оказывается - секс с людьми. После которого, демоны поглощают энергию людей и восполняют силы. Главная история - демон Руи, который собирается найти себе источник питания, после чего находит девушку по имени Харуко. Используя ее как шавку для секса, поменяется ли его отношение в дальнейшем?...