Действия рассказа происходят на отдаленной планете, населенной разумными существами, которые только начали строить свою цивилизацию. Но на них нападает более развитая межгалактическая раса. Мир героев, двух друзей, переворачивается с ног на голову. Теперь они вынуждены выживать в новом, жестоком мире, будучи совершенно к этому не готовыми.