Яков поступает в академию искусств в своем городе. Он знакомится с давно известными в городе «персонажами», и сам не замечает как становится частью их компании. Однако на фоне его попыток познать мир через других людей, происходит настоящая борьба. В городе находят мертвых учеников академии. Эгедор полнится слухами, а по млечным тропам ходят безумные сны, готовые вот-вот воплотится в реальность.