Черносвет с детства отличается от своих соплеменников: Звёздное племя наделило его даром, благодаря которому он может разговаривать с духами умерших котов и видеть вещие сны. Племя с уважением относится к Черноусу, но мало кто знает, через что ему приходится проходить из-за этого. Снегогрив, брат Черноуса, начинает завидовать ему, их отношения рушатся. Чтобы доказать, что он намного лучше своего брата, Снегогрив решает пойти на крайние меры, не понимая, к каким последствиям может это привести.