В мифическом, но суровом мире живёт мальчик по имени Лилиан Хонифор. Однажды, в 12- летнем возрасте, он отправляется на поиски старшего брата — единственного кровного родственника. С ведьмой Вирджинией Брук, которая ищет друга детства, они вместе направляются в страну демонов, где правит равнодушный правитель Аристарх Второй. Их ждут приключения, встречи с разными существами и неожиданный для них вдвоём поворот. А начинается всё с поместье ангелов...

1965 год. Советский союз. Жили-были четверо друзей: Гриша, Славик, Эдик и Сашка. В посёлке под названием Чернобой. Где молодые не стареют, пожилые не помирают, а дети не взрослеют. Однажды одной ночью, милиционер начал пялиться к ним в окно.