История, которая ведает о тяжёлой жизни мальчика-демона по имени Ивасаки Хизока и его родном брате, который остался человеком—Ивасаки Тошайо. Жизнь слабого демона-отброса, чье существование представляет собой бесцельные скитания по миру, в целях найти того, кто спасёт его брата от нищеты и несчастья. Но сможет ли найтись человек или демон, который готов сделать то же самое и для сломленной частицы мира—Хизоки?