Маггловское АУ. В престижной школе-интернате Хогвартс появляется новый ученик Гарри Поттер. Его сосед по комнате Драко Малфой заинтригован его красотой и полным нежеланием идти на контакт с кем-либо. Удовлетворить свое любопытство Драко помогает Интернет.

После смерти родителей Гарри Сириус берет его на воспитание и старается защитить. Гарри носит другое имя, первые 5 курсов учится в частной магической школе Сонтерье в Швейцарии и переходит на 6 курс в Хогвартс. Желая не привлекать к себе лишнее внимание, он поступает на Хаффлпафф и старается быть тихим и незаметным хаффлпаффцем, но что-то все время идёт не так.

В свой 43-й день рождения, Драко задаёт Гарри вопрос, и Гарри вспоминает начало восьмого курса и почему же он всё-таки подкатил тогда к Драко. Это фанфик-воспоминание.

- Впрочем… пожалуй, для тебя, Гарри, есть и третий вариант. - Гарри с надеждой посмотрел на Дамблдора, который, казалось, с удивлением прислушивается к чему-то. - Ты так много отдал магическому миру, что магия дает тебе шанс изменить всё. Спасти всех. Почти всех… Но это будет сложный путь, по которому ещё никто не шёл… - Я согласен! Я готов! - Безумная надежда загорелась в его глазах. Гарри открыл глаза, огляделся и узнал хижину, в которой Хагрид дал ему письмо из Хогвартса семь лет назад.

Для семикурсников добавили уроки Анимагии. Гарри Поттер с нетерпением ждал практический урок по анимагии. Все ждали. Ну, почти все. Драко Малфой предчувствовал унижение, позор и осмеяние, и не только потому, что тайно боялся, что его анимагическая форма - проклятый хорек, а более потому, что Снейп предупредил его, что в своей анимагической форме волшебники, как правило, не могут первое время контролировать свои чувства.