В Картгаме, комиссар Гракх Дурп расследует череду зверских убийств имперцев-людей. Кто-то явно пытается рассорить и без того хрупкую дружбу людей и орков. Далеко на перевале, разведчик Джаред Хольд, идет по следу дикарей-айманов, находя явно не добрый знак. В столице империи молодой бандит Алас Балг, попадает в передрягу, отчего ему приходится стать пешкой в игре хитрого лорда. К чему приведет череда, далеко не случайных событий? И выстоит ли империя?