И вот уже сколько времени Джувии Локсар небезразличен Грей Фуллбастер. По-моему, это даже мягко сказано. Сюжет разворачивается в Королевстве Фиор, где юные люди продолжают заниматься своей работой, выполняя различные задания. Наконец, всё же наступает серьёзный момент, когда Грей уже перестаёт смеяться и отнекиваться. Но что же будет? Ответит ли он на чувства влюблённой девушки взаимностью, или же так и продолжит убегать?

История начинается в 2028 году, где не сохранилось холодное оружие, ведь вместо него появилось множество технологий. Жизнь идёт спокойно, пока старшеклассник - Фукуда Тоширо (от которого и ведётся сказ), не находит в музее потайную комнату, в которой было нечто ценное и таинственное. Жизнь Тоширо резко меняется,он встречает странное существо в человеческом обличии. Фукуда становится демоном. Конечно же, он таков на свете не один, и он узнает об этом. Но для чего же его предназначение?